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B. Riley Financial 포함 기존 트랜치의 일부를 교환하는 용어 대출3 천 5 백만 달러의 선임 노트

(Akron, Ohio - 2021 년 2 월 10 일) - Babcock &온라인 카지노. ( "B & W"또는 "Company") (NYSE : BW)는 2021 년 2 월 10 일에 2,125%의 수석 주목을받는 1 억 2 천만 달러의 1 억 2,500 만 달러의 1,200 만 달러를 획득했다고 발표했다. 보험업자는 30 일간의 옵션이 제공되는 옵션을 제공합니다. 이 제품은 2021 년 2 월 12 일에 문을 닫을 것으로 예상되며, 관습적인 폐쇄 조건에 따라

B & W 및 Senior Notes는 독립적 인 비 계급 등급 대행사 인 Egan-Jones Ratings Company로부터 BB+ 등급을 받았습니다. 이 회사는“BWSN”기호 아래 NYSE에 메모를 나열하도록 신청 했으며이 제안의 마감일로부터 30 일 이내에 거래를 시작할 것으로 예상합니다. 승인 된 경우.

공모 외에도 B. Riley Financial, Inc.는 기존 트랜치의 3,500 만 달러를 동시 개인 오퍼링으로 3 천 5 백만 달러의 수석 메모로 교환하고 있습니다. 제안이 완료된 후, 나머지 트랜치의 이자율은 현재 요율에 비해 이자율 6.625%로 줄어 듭니다..

회사는이 오퍼링의 순 수익금을 사용하여 청정 에너지 성장 이니셔티브를 지원하고 실질적으로 회전 신용 시설을 상환하며 시설 규모를 선임 노트 값의 75% 줄이기를 기대합니다. B. Riley Financial Term Loan Exchange의 가치를 제외하고. 

b. Riley Securities, Inc.는이 제품의 리드 북 라이닝 관리자 역할을하고 있습니다. D.A. Davidson & Co., Janney Montgomery Scott LLC, Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 및 National Securities Corporation 은이 제품의 공동 서적 관리자 역할을하고 있습니다. Aegis Capital Corp., Boenning & Scattergood, Inc., Huntington Securities, Inc. 및 Kingswood Capital Markets, Benchmark Investments, Inc. 부서장

시니어 노트는 2020 년 2 월 13 일 증권 거래위원회 ( "SEC")에 의해 유효한 양식 S-3에 대한 회사의 선반 등록 명세서에 따라 제공 될 것입니다. 예비 안내서 보충제와 제공에 대한 기본 안내서의 사본은 SEC 웹 사이트 www.sec.gov (703) 312-9580, 또는 Prospectuses@brileyfin.com으로 이메일로 B. Riley Securities에 연락하여 얻을 수 있습니다. 제안 된 오퍼링의 최종 조건은 SEC에 제출할 최종 안내서 보충제에 공개됩니다.

이 보도 자료는 구매 제안 또는 구매 제안을 제안하지 않아야하며, 그러한 주 또는 관할권의 보안 법에 따라 등록 또는 자격을 갖기 전에 그러한 제안, 판매 또는 권유가 불법적 인 주 또는 관할 구역에서 이러한 유가 증권의 판매는 없습니다..

전진하는 진술

이 보도 자료에서 역사적 사실에 대한 설명이 아닌 진술은 경영진의 현재 기대와 가정을 기반으로하며 위험과 불확실성을 기반으로하는 미래 예측 진술입니다. 그러한 위험이나 불확실성이 실현되거나 그러한 가정이 잘못 되었다면, 우리의 비즈니스, 운영 결과, 재무 상태 및 주가는 실질적으로 부정적인 영향을받을 수 있습니다. 귀하는 현재 우리가 이용할 수있는 정보를 기반으로 하며이 보도 자료 날짜에만 말하는 미래 예측 진술에 과도한 의존을하지 않아야합니다. 이러한 미래 보이는 진술에는 회사의 선임 노트 공개 제안에 관한 진술이 포함되지만 제한되지는 않습니다.기존 기간 대출의 3,500 만 달러를 선임 노트로 전환하려는 대출 기관의 의도

회전 신용 시설은 선임 노트 가치의 75%로 영구적으로 감소하고 남아있는 트랜치에 대한이자가 크게 줄어드는 용어 대출. 그러한 미래 예측 진술에 의해 그러한 실제 결과가 고상하거나 암시되는 것과 실질적으로 다른 요인들과 실질적으로 다를 수있는 요인은, COVID-19 Pandemic의 예측할 수없고 지속적인 영향과 관련된 위험 및 기타 위험과 관련된 위험과 기타 위험과 관련된 위험과 관련된 위험은 SEC에 대한 회사의 정기적 제출과 관련된 위험을 포함하여, Company 's on Compon Mepord of the Year on The Year the Year the Year the Year on Tenged on The Year 3 31, 2019에 대한 위험을 포함합니다. 분기의 10-Q는 2020 년 3 월 31 일, 2020 년 6 월 30 일, 2020 년 9 월 30 일에 종료되었습니다. "위험 요소"및 "재무 상태 및 운영 결과에 대한 관리의 논의 및 분석"(해당 가능한). 이러한 요소는 신중하게 고려해야하며B & W Enterprises는이 릴리스 날짜에만 말하는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을하지 말고 해당 법률에 의해 요구되는 범위를 제외하고 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다.

Babcock & Wilcox Enterprises 소개
Babcock & Wilcox Enterprises는 오하이오 주 Akron에 본사를 둔 전력 및 산업 시장을위한 에너지 및 환경 기술 및 서비스의 글로벌 리더입니다.