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• 또한 B. Riley Financial은 기존 트랜치의 3,500 만 달러를 선임 메모에 대 한 대출을 교환했습니다
• 순수익은 실질적으로 부채를 지불하고 청정 에너지 성장 이니셔티브에 투자하는 데 사용됩니다

(Akron, Ohio - 2021 년 2 월 16 일) - Babcock &온라인 카지노. ( "B & W"또는 "Company") (NYSE : BW)는 2021 년 2 월 12 일 2 월 12 일에 29,180 년의 공유 공유를 포함하여 주식을 포함 시켰다고 발표했습니다. 약 1 억 2,250 만 달러의 총 수익에 대해 보험업 자의 추가 주식을 대중에게 대중에게 대중에게 대중에게 대중에게 구매할 수있는 옵션으로. 이 회사는 또한 2021 년 2 월 12 일에 2026 년에 1 억 2,500 만 달러의 총 1 억 2,500 만 달러의 총액의 공모를 마감했다고 발표했다. 여기에는 2026 년에 8.125%의 시니어 메모 금액을 마감했으며, 여기에는 보험업 자 '옵션과 관련하여 선임 노트를 구매하기위한 옵션과 관련하여 5 백만 달러의 총회 수석 노트가 포함되어 있다고 발표했다. 두 오퍼링의 총 수익금은 인수 할인 및 수수료를 제외하고 회사가 지불 할 수있는 예상 비용을 제외하고.

B & W 및 Senior Notes는 독립적 인 비 계급 등급 대행사 인 Egan-Jones Ratings Company로부터 BB+ 등급을 받았습니다. 이 메모는 2021 년 2 월 17 일 초에“BWSN”기호로 NYSE에서 거래를 시작할 것으로 예상됩니다.

공모 외에도 B. Riley Financial, Inc는 기존 트랜치의 3,500 만 달러를 동시 개인 오퍼링으로 3 천 5 백만 달러의 상급 노트에 대해 대출을 교환했으며, 남은 트랜치에 대한 이자율은 6.625%의 이자율로 감소했습니다.

두 오퍼링은 보험 할인 및 수수료를 공제 한 후 약 2 억 2,300 만 달러의 순 수익금을 초래했습니다. 이 회사는이 오퍼링의 순 수익금을 사용하여 청정 에너지 성장 이니셔티브를 지원하고 회전 신용 시설을 약 1 억 6,700 만 달러로 상환하면서 시설 규모를 약 9,400 만 달러를 영구적으로 줄일 것으로 예상합니다. 

“우리는 보안 부채와 미래의 현금이자 지불금을 크게 줄이고, 대차 대조표를 제시하고, 청정 에너지 기술 포트폴리오의 확장을 지원하고, 강력한 3 년 이상의 5 억 달러 이상의 파이프 라인을 강력한 3 년 이상의 파이프 라인을 추구 할 수있는 강력한 토대를 제공하기 위해이 인상에서 얻은 수익금이 예상됩니다. "우리는 차세대 B & W가 글로벌 에너지 및 환경 변화에 힘을 실어주기 때문에 중요한 기후 목표를 달성하기 위해 폐기물-에너지 및 탄소 포획 기술을 배치하는 것을 포함하여 재생 가능 및 환경 부문을 성장시키는 데 계속 집중하고 있습니다.".

b. Riley Securities, Inc.는 보통주 오퍼링의 주도장 관리자로 활동했습니다. D.A. Davidson & Co.와 Janney Montgomery Scott LLC는 보통주 오퍼링의 공동 책 운영 관리자로 활동했습니다. Lake Street Capital Markets, LLC 및 National Securities Corporation은 보통주 제공의 공동 관리자로 활동했습니다.

b. Riley Securities, Inc.는 시니어 노트 오퍼링의 리드 북 라이닝 관리자로 활동했습니다. D.A. Davidson & Co., Janney Montgomery Scott LLC, Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 및 National Securities Corporation은 시니어 노트 오퍼링의 공동 책 운영 관리자로 활동했습니다. Aegis Capital Corp., Boenning & Scattergood, Inc., Huntington Securities, Inc. 및 Kingswood Capital Markets, Benchmark Investments, Inc. 부서는 선임 노트 오퍼링의 공동 관리자 역할을했습니다.

보통 주식 및 선임 메모는 2020 년 2 월 13 일 Securities and Exchange Commission ( "SEC")에 의해 유효한 회사의 선반 등록 명세서에 따라 제공되었습니다.이 제품은 안내서 보충제와 동반 기본 전망을 통해서만 이루어졌습니다. 오퍼링에 대한 안내서 보충제 및 함께 제공되는 기본 안내서 사본은 SEC 웹 사이트 www.sec.gov 또는 B. Riley Securities (703) 312-9580 또는 prospectuses@brileyfin.com으로 이메일로 연락하여 얻을 수 있습니다.

이 보도 자료는 매입 제안 또는 구매 제안의 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 보안 법에 따라 등록 또는 자격에 따라 그러한 제안, 판매 또는 권유가 불법적 인 주 또는 관할권에 이러한 유가 증권의 매각이 없어야합니다.

전진하는 진술

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