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유틸리티 및 산업 발전 기술 분야의 세계 주도

Babcock & Wilcox Enterprises는 2026 년에 1 억 4 천만 달러의 선임 노트를 제공하는 가격을 발표했습니다

​​2021 년 12 월 9 일 게시

일반적인 기업 목적으로 사용되며, 이는 잠재적 인수, 프로젝트 관련 자본 및 운전 자본, 청정 에너지 성장 이니셔티브를 지원하기 위해 (제한없이) (제한없이)를 포함 할 수 있습니다

(Akron, Ohio - 2021 년 12 월 9 일) - Babcock &온라인 카지노. ( "B & W"또는 "Company") (NYSE : BW)는 2021 년 12 월 8 일에 140 만 달러의 주요 공개 금액 6.50% (고위 노트)를 징수했다고 발표했습니다. B & W는 보험업 자 에게이 제안과 관련하여 최대 2,100 만 달러의 총 1,200 만 달러의 주요 수석 메모를 구매할 수있는 30 일 옵션을 부여했습니다. 이 제품은 2021 년 12 월 13 일에 문을 닫을 것으로 예상되며, 관습적인 폐쇄 조건의 만족에 따라.

B & W 및 Senior Notes는 독립적 인 비 계급 등급 대행사 인 Egan-Jones Ratings Company로부터 BB+ 등급을 받았습니다. 이 회사는“BWNB”기호 아래 NYSE에 메모를 나열하도록 신청 했으며이 제안의 마감일로부터 30 일 이내에 거래를 시작할 것으로 예상합니다. 승인 된 경우.

회사는 일반적인 기업 목적 으로이 오퍼링의 순 수익금을 사용하여 잠재적 인수, 프로젝트 관련 자본 및 운전 자본에 자금을 지원하고 청정 에너지 성장 이니셔티브를 지원할 수 있습니다. 특정 용도 보류중인 회사는 나머지 순수익을 사용하여 단기이자 계정, 유가 증권 또는 유사한 투자에 투자 할 수 있습니다.

Riley Securities, Inc.는 오퍼링의 리드 북 라이닝 관리자 역할을하고 있습니다. D.A. Davidson & Co., Janney Montgomery Scott LLC, Ladenburg Thalmann & Co. Inc., William Blair & Company, L.L.C. 벤치 마크 Investments, LLC 부서 인 EF Hutton 은이 제품의 공동 책 운영 관리자 역할을하고 있습니다. Aegis Capital Corp., Boenning & Scattergood, Inc., Brownstone Investment Group, LLC, Huntington Securities, Insperex LLC, Wedbush Securities Inc. 및 B.C. Ziegler & Company는 오퍼링의 공동 관리자 역할을하고 있습니다.

시니어 노트는 2021 년 11 월 8 일에 증권 거래위원회 ( "SEC")에 제출 된 양식 S-3에 대한 회사의 선반 등록 명세서에 따라 2021 년 11 월 22 일 SEC에 의해 유효하다고 선언 할 것입니다. 2021, 회사가 SEC에 제출할 수있는 무료 서면 안내서 및/또는 가격 보충에 의해 추가로 보충 될 수 있습니다. 예비 안내서 보충 자료 및 함께 제공되는 기본 안내서 및 제공에 대한 무료 서면 안내서 및/또는 가격 보충제는 SEC 웹 사이트 www.sec.gov (703) 312-9580, 또는 Prospectuses@brileyfin.com으로 이메일로 B. Riley Securities에 문의하여 얻을 수 있습니다. 제안 된 오퍼링의 최종 조건은 SEC에 제출할 최종 안내서 보충제에 공개됩니다.

이 보도 자료는 선임 메모를 구매하겠다는 제안 또는 제안의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 주 또는 판매 또는 권유가 그러한 주 또는 관할권의 증권법에 따라 해당 제안, 판매 또는 권유 이전에 불법적 인 주 또는 관할 구역에서 이러한 유가 증권의 매각이 없어야합니다.

전진하는 진술

이 보도 자료에서 역사적 사실에 대한 설명이 아닌 진술은 경영진의 현재 기대와 가정에 기초하고 위험과 불확실성을 기반으로하는 미래 예측 진술입니다. 그러한 위험이나 불확실성이 실현되거나 그러한 가정이 잘못 되었다면, 우리의 비즈니스, 운영 결과, 재무 상태 및 주가는 실질적으로 부정적인 영향을받을 수 있습니다. 귀하는 현재 우리가 이용할 수있는 정보를 기반으로 하며이 보도 자료 날짜에만 말하는 미래 예측 진술에 과도한 의존을하지 않아야합니다. 이러한 미래 보이는 진술에는 회사의 선임 노트 공개 제안 및 그 제안의 의도 된 순 수익에 관한 진술이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 이러한 실제 결과를 미래의 전진적인 진술에 의해 고려하거나 암시하는 것과 실질적으로 다른 요인을 일으킬 수있는 요인은, Covid-19 Pandemic의 예측할 수없고 지속적인 영향과 관련된 위험과 회사의 SEC에 대한 정기적 인 제출과 관련된 기타 위험과 관련된 위험과 관련된 위험과 제한없이 제한없이 Company 's Parting on Year 10-the World and 2020의 보고서에 설명 된 위험이 포함됩니다. 분기의 10-Q는 2021 년 3 월 31 일, 2021 년 6 월 30 일 및 2021 년 9 월 30 일에 종료되었습니다. "위험 요소"및 "재무 상태 및 운영 결과에 대한 관리의 논의 및 분석"(해당 가능한) 및 시니어 메모의 제공과 관련된 안내서 보충제. 이러한 요소는 신중하게 고려되어야하며 회사는이 릴리스 날짜에만 말하는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을하지 말고 해당 법률에 의해 요구되는 정도를 제외하고 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정해야 할 의무가 없습니다..

Babcock & Wilcox Enterprises 소개
Babcock & Wilcox Enterprises는 오하이오 주 Akron에 본사를 둔 전력 및 산업 시장을위한 에너지 및 환경 기술 및 서비스의 글로벌 리더입니다.   

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